6公司获得增持评级-更新中

2023-08-20 04:27:26来源：中财网

【08:51 劲仔食品(003000)：营收稳健弹性可期】

8月18日给予劲仔食品(003000)增持评级。

维持“增持 ”评级，维持目标价15.77 元。维持盈利预测，预计23-25 年EPS 分别为0.39 元、0.53 元、0.65 元。

(资料图片)

风险因素：食品安全、管理层更替等。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级。

【08:51 口子窖(603589)首次覆盖：渠道改革稳步推进新品有望持续发力】

8月18日给予口子窖(603589)增持评级。

投资建议：预计23-25 年公司营业收入分别为60.72/70.17/80.76 亿元，同比增速为18.24%/ 15.57%/15.09%。预计归母净利润分别为18.39/21.66/25.73亿元，同比增速为18.61%/17.82%/18.77%。该机构认为公司仍将受益安徽市场扩容，随着改革的稳步推进，盈利能力有望持续上行，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：新品推广不及预期风险，竞争加剧风险，宏观经济环境调整风险

该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“买入“评级、1次强烈推荐评级。

【08:46 川投能源(600674)：电量增速有望触底清洁能源建设加速】

8月18日给予川投能源(600674)增持评级。

风险提示：用电需求不及预期，来水不及预期，电价低于预期，资产重组进度及方案不及预期等。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:46 用友网络(600588)：组织模式升级影响当期业绩长期投资价值显现】

8月18日给予用友网络(600588)增持评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：宏观经济下行、业务转型不及预期、市场竞争加剧、估值体系差异风险。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。

【08:46 重庆啤酒(600132)：坚定升级趋势利润弹性高分红】

8月18日给予重庆啤酒(600132)增持评级。

投资建议：维持2023-25 年EPS 预测为3.13/3.57/3.95 元，维持目标价至124.9 元，对应2023/24 年PE 40/35X，维持“增持”评级。

风险提示：原材料成本波动、天气因素、疫情反复。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。

【08:31 京能电力(600578)：2Q23小幅转亏新机组持续落地】

8月18日给予京能电力(600578)增持评级。

1H23 归母净利yoy-28%，下调盈利预测与目标价

京能电力发布半年报，1H23 实现营收150.07 亿元（yoy+7%），归母净利3.68 亿元（yoy-28%），扣非净利3.53 亿元（yoy-29%）。其中2Q23 实现营收64.30 亿元（yoy+3%，qoq-25%），归母净利-3919 万元（yoy-118%，qoq-110%）。根据在建项目进度、利用小时数和煤价变化下调盈利预测，预计23-25 年归母净利润10.9/14.5/15.8 亿元（前值13.6/18.3/20.2 亿元），BPS 3.69/3.74/3.76 元（前值3.73/3.80/3.83 元）。参考可比23 年PB 均值1.1x（Wind 一致预期），给予公司23 年1.1x 目标PB，目标价4.06 元（前值4.10 元基于23 年1.1xPB），维持“增持”评级。

风险提示：煤价涨幅超预期、利用小时数下滑、在建项目进度不及预期。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

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